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中京电子收购方正达 正式踏入LED照明领域

2014年02月24日

 惠州中京电子科技股份有限公司拟通过收购湖南省方正达电子科技有限公司(下称“方正达”),正式踏入LED照明领域。昨晚,中京电子公告称,拟向方笑求、蓝顺明(各持有方正达50%的股权)以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的方正达100%股权,预估值为2.86亿元。

  具体而言,中京电子拟向方笑求与蓝顺明各发行约1378.50万股并支付约2127.845万元现金。

  同时,中京电子拟向包括公司实际控制人杨林在内的不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募资将用于支付收购方正达的现金对价款以及相关中介机构费用等。

  杨林承诺认购不超过本次配套募集资金发行股份的30%。中京电子本次拟向方笑求、蓝顺明发行股份的发行价格不低于人民币8.83元/股,而向杨林等特定投资者的发行价格不低7.95元/股。

  方正达的主营业务为挠性印制电路板(FPC)的研发、生产和销售,产品主营应用于LED节能照明领域。而中京电子在本次交易前的主营业务为新型电子元器件的研发、生产和销售,主要产品有双面板、多层板和铝基板等印刷线路板,应用于消费电子、网络通讯、电脑周边和汽车电子等领域。方正达认为,本次收购协同效应较为突出,可有效促进公司整体业务结构的调整。

  数据显示,截至2013年12月31日,方正达总资产为1.36亿元,总营收1.77亿元,净资产4670.74万元。账面值为7114.57万元,增值额为21493.30万元,较收购价相比,增值率为302%。

  根据公告,方笑求、蓝顺明承诺,2014年-2016年,方正达净利润分别不少于2800万元、3460万元和4114万元,若低于预测将补偿。其中应以股份补偿方式补偿对应价值的85.12%,现金式补偿剩余的14.88%。若高于预测,超额部分的30%可向湖南方正达届时在职的主要管理人员和核心技术人员进行奖励

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